AI・RPA・クラウド等のテクノロジーにより、
多くの税理士業務が自動化し、
税務顧問の価値が減少してきた今、
税理士自身のスキルアップが求められています。
このようなニーズにお応えし、
当会では、日本政策金融公庫の元職員を会長に迎え、
税理士＆会計事務所スタッフが未経験から
日本政策金融公庫の融資に強くなれる仕組みを創りました！
経営融資相談士の協会理念
日本政策金融公庫からの資金調達支援の
プロフェッショナルを世の中に増やし
中小企業の経営力を強化することで
開業率向上及び廃業率低下を実現する
税務会計業務はどの税理士がおこなっても結果が変わらないため、より料金の安い税理士が選ばれる時代に突入しています。
かつて、手書きからコンピュータ会計の時代へと移り変わる時に顧問料相場が格段に下がったように、クラウド・AI・RPAによる税務会計業務の自動化・簡略化が進んできた今、顧問料相場は再び大きく下がるでしょう。
既に、税務顧問料0円の会計事務所や非常に低価格の税理士法人等も登場しています。
また、紹介会社があなたの顧問先にテレアポやDМで営業をかけることが当たり前になっています。
少子高齢化による後継者不足から目の前の顧問先も減少してきている中、税務顧問業務ばかりに依存していると、売上の大幅減少という未来が待っているかもしれません。
税理士試験の範囲に融資業務は含まれていないため、一般的な税理士には融資の知識がなくて当たり前です。
ところが、経営者（特に起業したての若手企業や中小企業の経営者）は融資を希望している場合がほとんどです。
このため、融資の知識がなかったり少なかったりすると融資支援業務ができず、せっかくの売り上げの機会を失ってしまいます。
それだけでなく、融資相談に自信をもって答えられないことが顧問先に伝わってしまうことで、信用を失いかねません。
融資支援をしてもらえる他の税理士に税務もお願いしようと考え、結果的に税理士変更へと繋がってしまう可能性もあります。
経営コンサルのように所長や幹部だけしかできないサービスは、組織化できません。
かといって、人材採用難のこの時代に高い能力を持つスタッフを採用するためには多額の投資費用が必要になってしまいます。
これからの会計事務所には、税理士資格のないスタッフや未経験者にもでき、さらに他社との差別化も図れるようなサービスが必要不可欠なのです。
融資手続きには、金融機関の情報や書類作成に関する幅広い知識が必要となります。
融資（特に日本政策金融公庫の融資）について高度な知識を持ち、事業計画作成等の融資を受けるための具体的なアドバイスを行い、経営をサポートするのが「経営融資相談士」です。
融資支援サービスを新たな武器にすることで、
事務所にとって下記のようなベネフィットが生まれます。
創業融資および中途融資で
新たな売上を獲得できる
顧問税理士の決まっていない創業者と
顧問契約できる
融資が苦手な税理士に依頼している顧客から、
税理士変更案件を獲得できる
リスケ＆借換支援等、コスパの良い
財務顧問サービスの獲得で顧問料をアップできる
【経営融資相談士】を掲げることで、
他の会計事務所と差別化できる
顧問先の満足度向上&解約リスク軽減を
図ることができる
未経験者でも融資支援ができるよう、日本政策金融公庫
の融資に関する知識を体系的に学べるのが強みです。
経営融資相談士研究協会では【動画で学ぶ！融資支援スペシャリスト養成講座！】をご用意しております。
動画で学んだ内容を元に経営融資相談士(日本政策金融公庫融資支援知識編)の資格試験を受け、見事合格すれば、税理士資格のないスタッフや未経験者の方でも融資支援のスペシャリストとして業務を請け負うことが可能です。
また、会員限定コンテンツ・融資支援の実務で使える【必要書類チェックリスト】もダウンロードしてお使いいただけます。
動画に関する質問や実務上の疑問には、創業融資の
プロが原則翌営業日（24時間以内）までに回答します。
養成講座の動画に関する質問や、創業融資の実務で発生した疑問などを日本政策金融公庫元職員で会長のみつきに質問可能です。
（会員専用の質問フォームをご用意しております。）
経営融資相談士研究協会の会員様であれば、ホームページや会社案内等に「会長に質問できる環境がある」と記載できるため、お客様への品質保証を訴求できます。
所長だけでなくスタッフの皆様にもご利用いただけるもので、原則、翌営業日(24時間以内)までに回答しますので、創業融資についてお困りのことがございましたらご連絡ください。
※プレミアム・ダイヤモンド会員様へのサービスとなります。
本当の意味で「士業のレベルアップ」に繋がると信じているからこそできる、会長本気のサービスです。融資支援業務を受注した後も安心のサポート体制が整っております。
差別化を図るための各種ダウンロードコンテンツをご用意しております。競合を避けるため、地域限定ライセンスとなっております。
経営融資相談士研究協会の会員様は、名刺やホームページ等に経営融資相談士(日本政策金融公庫融資支援知識編)と記載していただけます。
ロゴや賞状、その他オリジナルのダウンロードコンテンツをご用意しておりますので、他の会計事務所との差別化・ブランディングツールとしてご利用ください。
融資のプロとして創業融資セミナーを開くための専用キットをご用意しております。
創業融資セミナーで見込み顧客を発掘し、税務顧問・財務顧問契約につなげるため、経営融資相談士のノウハウを詰め込んだ専用キットをご用意しております。
1～4の機能はすべて、
【経営融資相談士会員専用ページ】から
ご利用いただけます。ぜひ、ご活用ください。
経営融資相談士研究協会 会長
日本政策金融公庫 元職員
YouTubeチャンネル【公庫融資のエッセンス】にてVtuberとして活動中
新卒で
日本政策金融公庫に入庫
私は新卒で日本政策金融公庫（国民生活事業）に入庫しました。
公庫を退職後はベンチャー支援に携わり、ベンチャー企業の経営者とお話する中で、公庫から融資を受けるときの注意点をよく質問されたのです。
公庫は離職率が低く、OB・OGが融資審査のポイントを発信しているケースは稀で、知っておいてほしい情報が外部に出ておらず、中小企業や個人事業主に届いていないことを認識しました。
月20名以上の
経営者と面談。
退職後に支援した案件の
融資通過率は95%越え！
公庫では融資審査業務の経験が最も長く、月20名以上の経営者と面談を実施してノウハウを習得しました。
習得したノウハウを活かした結果、公庫退職後に支援した案件の融資通過率は95%以上をマークしています。
飲食業、理美容業、建設業、士業（税理士、会計士、弁護士、行政書士など）、歯科医院、パーソナルトレーニングジム、保育事業、ソフトウェア受託開発業、不動産賃貸業、太陽光発電事業、他多数
中小企業や
個人事業主の借入環境を
良くしたい。
実現に向け、税理士の皆様の
お力が必要でした。
現在、私はTwitterやYouTubeで情報を発信していますが、ある程度継続して感じたことは“個人の力だけでは限界がある”というものでした。
そこで、どうすればより多くの中小企業や個人事業主に届けられるかと考えた時、中小企業や個人事業主と定期的にお会いし、なおかつ財務内容を熟知されている税理士の皆様にノウハウを提供することが実現への近道であると考え、今回の育成プログラムをリリースしました。
経営融資相談士研究協会 ディレクター
一般社団法人中小企業税務経営研究協会 理事
会計事務所RPA研究会株式会社 取締役
レッドスターコンサルティング株式会社 代表取締役社長
セミナーBOOK株式会社 代表取締役CEO
税理士業界初の飲食店開業支援専門税理士として、飲食店廃業率の低下を理念に活動し、ミシュラン、東京最高のレストラン、ゴーミヨ掲載レストランの立ち上げにも参画。
2015年「繁盛する飲食店が必ずやっている開業資金の調達方法」（秀和システム商業出版）を執筆しAmazonランキング外食産業部門1位。
業界初の飲食店開業支援モデルの取り組みが評価され船井総合研究所
から会計事務所最優秀賞受賞。
「本当のところどうなの?税理士の「お仕事」と「正体」がよ~くわかる本」
(秀和システム商業出版)を執筆しAmazonランキング税理士資格部門1位。
一般社団法人中小企業税務経営研究協会では、税理士業界の活性化と税理士が税務だけでなく経営能力の会得を目的に80名超の税理士へマーケティング、セールス、採用戦略、クラウド活用等を講演・指導。
会計事務所向けのセミナー講演は累計150回以上の実績。
また、税理士事務所からの個別経営コンサルティングを行う他、上場子会社のAI（人工知能）サービス会社の戦略アドバイザーも歴任。
税理士業界で
永く存続していくために
必要なことを考える日々。
税理士業界も、RPA・人工知能・クラウドで会計業務が自動化され顧問料競争が激化しています。
税理士として税理士向けのコンサルティング会社を経営している私自身も、不安を抱くことが多く、税理士業界でどう生き残ればよいのかを毎日考えています。
RPA・人工知能・クラウドの発展により、ついに将来なくなる職業に税務申告代行者が入り、不人気職業に。また、少子高齢化の影響で、税理士受験生が激減…。
この状況は、今後加速していき会計申告作業をする担い手が少なくなり、スタッフの採用が困難になっていくでしょう…。
さらに、少子高齢化による企業数の減少、そして作業の自動化による顧問料の価値の減少、それに伴う会計事務所の売上減少。
スタッフの給料も減少はやむを得ず、スタッフの転職も進んでいくでしょう。
そうはいっても私自身、税理士業界が大好きですし、現在35歳のため、この先30年、40年と存続していくにはどうすればよいのかを考え続けてきました。
経営融資相談士研究協会 事務局長
一般社団法人中小企業税務経営研究協会 代表理事
蔵田経営会計事務所 代表税理士
早稲田大学理工学部応用物理学科卒業
早稲田大学大学院理工学研究科物理学及応用物理学専攻修了
外資系コンサルティング会社アクセンチュア株式会社戦略グループにて、携帯電話会社などのプロジェクトに従事。
500社5000件以上の
新規起業実績あり！
顧問契約依頼実績も増加中。
学生時代から海外チケットの斡旋ビジネス、紹介メインの家庭教師ビジネス、就職活動支援ビジネスを手掛け、数々の成功も失敗も味わってきました。
最近は主にネットを利用したマーケティング改革、事業計画立案支援サービスを手掛け、経営者としては19年目を迎えます。
自身の多くの起業経験から、起業家の成功を願い「起業時には税理士報酬などのコストは極限まで削るべき」「起業経営は売上があって成り立つもの。売上を上げるまでは経理などには極力労力をつかうな!」という信念を持っています。
税務会計の経験は16年目を迎え、単なる経理・節税・申告書作成業務の枠を超えて、経営者が豊かになれる方法を常に追求。
経営者によって一人一人違う夢の実現を手助けするために尽力しております。
勤務時代と開業から通算9年間で、
500社5000件以上の新規起業に携わってきました。
5年以内の法人に向けた税務経営相談を行い、その分かりやすさから多数の社長と顧問契約を結んでいます。
500人以上の税理士に
ノウハウを販売し、
月商100万円以上を達成。
税理士登録・開業と同時に、卓越した戦略理論(ブルーオーシャン戦略)とインターネットマーケティングを駆使。
18時帰りで土日祝休みにもかかわらず、開業初年度44社63件の顧問契約を獲得し、そのノウハウを税理士に向け販売。
月商100万円以上を売り上げています。
最終的には、500人以上の税理士にノウハウを販売。
税理士事務所のマーケティング代行も請け負い、
年間30社以上を獲得した実績があります。
サテライト会員・
スタンダード会員・
プレミアム会員・
ダイヤモンド会員
の4種類を
ご用意しています。
各地域3ライセンスまで！※
エリア毎の
限定権利です!
※支店・拠点ごとに会費がかかります。
※会員期間の縛りなどはありません。解約したいと思ったら２０日までにお申し出いただければ、翌月から月額会費の支払いはストップしますのでご安心ください！
※「サテライト会員からプレミアム会員へ」「スタンダード会員からサテライト会員へ」など会員種別の切り替えも、お申し出を頂いた月の翌月から可能です。
※表示価格は全て税抜です。
ご自身のWEBサイト上で「公庫元職員のみつきさんが融資顧問を務める会計事務所です」とアピール可能なバナーを利用することが可能になります。
このバナーを利用することでブランディング効果があります。
是非、ご活用ください。
こんな方に
オススメ！
融資支援業務の教育ツールを利用したい方
事務所のブランディングをお考えの方
サービス
内容
※サテライト会員は、
会長への質問はできません
日本政策金融公庫元職員でVtuberの経営融資相談士研究協会会長みつきさんによる解説動画で、融資支援について学ぶことができます。
動画は何度も視聴できますので、会計業界未経験者のスタッフ育成や融資初心者スタッフ教育にも最適です。
動画で学んだ後、知識が身に付いているか確認するための資格試験があります。
PC・スマホから受験可能で、合否判定もその場で出るためスピーディーな資格取得が可能です。
※複数スタッフがいる場合や再試験の場合にも受験料は無料です。
※税理士資格保有の方は試験免除となります。
資格取得した後の実務に便利な【融資チェックリスト】もご用意しています。
初めての融資支援にも万全な体制で臨めます。
会 費
会費：月額1万円
入会金：5万円
※支店・拠点ごとに会費がかかります。
※表示価格は全て税抜です。
会長のみつきさんに
融資支援について質問できます!
原則2営業日以内に
回答が来るから安心！
融資支援初心者に
オススメのパッケージです!
こんな方に
オススメ！
気軽に質問しながら進めたい方
融資支援ビジネスを新規事業としてスタートしたい方
融資支援実務初心者の方
未経験スタッフが安心して実務に携われる体制を整えたい方
サービス
内容
融資支援実務に携わる中で発生する疑問や、養成講座視聴後にわからなかったことを、会長のみつきさんに質問できる専用フォームをご用意しています。
所長だけでなくスタッフの皆様にもご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
日本政策金融公庫元職員でVtuberの経営融資相談士研究協会会長みつきさんによる解説動画で、融資支援について学ぶことができます。
動画は何度も視聴できますので、会計業界未経験者のスタッフ育成や融資初心者スタッフ教育にも最適です。
動画で学んだ後、知識が身に付いているか確認するための資格試験があります。
PC・スマホから受験可能で、合否判定もその場で出るためスピーディーな資格取得が可能です。
※複数スタッフがいる場合や再試験の場合にも受験料は無料です。
※税理士資格保有の方は試験免除となります。
資格取得した後の実務に便利な【融資チェックリスト】もご用意しています。
初めての融資支援にも万全な体制で臨めます。
会 費
会費：月額1万5千円
入会金：5万円
※支店・拠点ごとに会費がかかります。
※表示価格は全て税抜です。
会長のみつきさんに
融資支援について質問できます!
原則翌営業日
(24時間以内)に
回答が来るから安心！
融資支援初心者に
オススメのパッケージです!
こんな方に
オススメ！
気軽に質問しながら進めたい方
融資支援ビジネスを新規事業としてスタートしたい方
融資支援実務初心者の方
未経験スタッフが安心して実務に携われる体制を整えたい方
サービス
内容
融資支援実務に携わる中で発生する疑問や、養成講座視聴後にわからなかったことを、会長のみつきさんに質問できる専用フォームをご用意しています。
所長だけでなくスタッフの皆様にもご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
融資のプロが事業計画書を添削します。
日本政策金融公庫元職員でVtuberの経営融資相談士研究協会会長みつきさんによる解説動画で、融資支援について学ぶことができます。
動画は何度も視聴できますので、会計業界未経験者のスタッフ育成や融資初心者スタッフ教育にも最適です。
動画で学んだ後、知識が身に付いているか確認するための資格試験があります。
PC・スマホから受験可能で、合否判定もその場で出るためスピーディーな資格取得が可能です。
※複数スタッフがいる場合や再試験の場合にも受験料は無料です。
※税理士資格保有の方は試験免除となります。
資格取得した後の実務に便利な【融資チェックリスト】もご用意しています。
初めての融資支援にも万全な体制で臨めます。
会 費
会費：月額2万円
入会金：5万円
※支店・拠点ごとに会費がかかります。
※表示価格は全て税抜です。
会長のみつきさんに
融資支援について質問できます!
原則翌営業日
(24時間以内)に
回答が来るから安心！
融資支援初心者に
オススメのパッケージです!
こんな方に
オススメ！
気軽に質問しながら進めたい方
融資支援ビジネスを新規事業としてスタートしたい方
融資支援実務初心者の方
未経験スタッフが安心して実務に携われる体制を整えたい方
サービス
内容
融資支援実務に携わる中で発生する疑問や、養成講座視聴後にわからなかったことを、会長のみつきさんに質問できる専用フォームをご用意しています。
所長だけでなくスタッフの皆様にもご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
融資のプロが事業計画書を添削します。
日本政策金融公庫元職員でVtuberの経営融資相談士研究協会会長みつきさんによる解説動画で、融資支援について学ぶことができます。
動画は何度も視聴できますので、会計業界未経験者のスタッフ育成や融資初心者スタッフ教育にも最適です。
動画で学んだ後、知識が身に付いているか確認するための資格試験があります。
PC・スマホから受験可能で、合否判定もその場で出るためスピーディーな資格取得が可能です。
※複数スタッフがいる場合や再試験の場合にも受験料は無料です。
※税理士資格保有の方は試験免除となります。
資格取得した後の実務に便利な【融資チェックリスト】もご用意しています。
初めての融資支援にも万全な体制で臨めます。
会 費
会費：月額2万5千円
入会金：5万円
※支店・拠点ごとに会費がかかります。
※表示価格は全て税抜です。
※支店・拠点ごとに会費がかかります。
※会員期間の縛りなどはありません。解約したいと思ったら２０日までにお申し出いただければ、翌月から月額会費の支払いはストップしますのでご安心ください！
※「サテライト会員からプレミアム会員へ」「スタンダード会員からサテライト会員へ」など会員種別の切り替えも、お申し出を頂いた月の翌月から可能です。
※表示価格は全て税抜です。
ご自身のWEBサイト上で「公庫元職員のみつきさんが融資顧問を務める会計事務所です」とアピール可能なバナーを利用することが可能になります。
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