・新型コロナ融資で気をつけたいこと

・公庫担当者の視点に合わせた事業計画書の作成方法

公庫へ提出する事業計画書の良し悪しで融資審査の結果は大きく変わります。
そんな融資の可否を大きく左右する事業計画書は、公庫担当者の視点を意識して作成することで、
融資通過の可能性を少しでも上げることができるのです。

・融資に有利な業種、不利な業種

公庫は中小企業や個人事業主を融資対象としており、様々な業種の資金支援をおこなっています。
そんな数多くある業種の中で【融資に有利な業種】と【融資に不利な業種】をお伝えします。

・絶対に融資が通らないＮＧ項目

政府系金融機関という立場から民間金融機関よりも審査のハードルは低いと言われていますが、
そんな公庫でも融資が否決となってしまうポイントについてお伝えします。

・公庫融資可決率に直結する公庫の意志決定プロセス

公庫融資を通過させるためには、
公庫担当者の視点に合わせた事業計画書の作成が必要であるとお伝えしましたが、
これに“公庫の意思決定プロセス”の理解も加わることで、
より融資の可決率を上げることができます。
意思決定プロセスはどのようになっているのか、お伝えします。

・事務所スタッフだけでできる、
公庫融資支援で稼ぐ仕組みの作り方

公庫担当者とのやり取りは基本的には税理士がおこなっていますが、
公庫融資支援の全てを税理士がする必要はありません。
公庫融資のポイントさえ押さえれば、事務所のスタッフが融資支援の一部に対応することが
できるようになり、事務所の新たな収入源となるのです。

・創業融資と中途融資の審査の考え方

税理士の顧問先は、創業間もない企業よりも、
すでに事業を継続している企業の方が圧倒的に多いはずです。
自身の顧問先への支援に最も直結する“中途融資のポイント”についてお伝えします。

・赤字でも融資が通る企業の共通点

民間金融機関では赤字企業への融資はかなりハードルが高い傾向にありますが、
公庫では赤字企業へも融資をおこなっています。
公庫担当者がどのように考えて赤字企業への融資を実行しているのか、お伝えします。

・WEBで仕事を取る時、
最も重要なのは成約率の高いホームページ！

インターネットマーケティングで大切なものは何か？
ブログを大量に投稿することや、検索で一位になること、
SNSで露出すること、と思っている方が多いですが、間違いです。
今回は、どうすれば成約率が高まるかを解説します。

・SEO・リスティング広告を活用し、
低コストで多数のアクセスを集める方法

成約率が高いページを手に入れたら、次はアクセスを集める必要があります。
時間・労力もコストと考えて、地域・状況ごとの効率的なアクセスアップ方法とは？

・たった5つのキーワードで、
ほぼ全ての見込み客からの検索を網羅！

インターネットマーケティングというと100や1000ものキーワードを
考慮したり管理したりしなければならない、と思っている方も多いようですが、
税理士業界においては、ある特殊事情により、5個のキーワードで検索の95％を網羅できます。

・融資手数料3%でも依頼したくなる
WEBサイトによるブランディング

融資手数料が下がると、単に売り上げが下がるだけでなく、お客様の質が悪化し、
その後の顧問で苦労することにもなります。
融資手数料3％を堂々と請求できて、お客様に喜ばれ、
その後の優良顧問先獲得に繋がるブランディング方法をお伝えします。

・創業融資の顧客を取れる税理士・取れない税理士の違い

電話に出た瞬間・メールを一目見た瞬間、勝負は決まっています。

・質の悪い問い合わせを一瞬で見抜き、
質の良い顧客だけと商談する方法

長年の経験から、電話やメールである言葉が出たり、ある雰囲気を感じたりすると、
断るべきお客様だと一瞬でわかるようになりました。その方法をお伝えします。

・優良顧客のみを顧問先にすることで
税務顧問業務が高利益率になる話

問い合わせの入り口、融資業務を受任している間に、優良顧問先かどうかがわかります。
優良顧問先ばかりになると、利益だけでなく、所長の手離れ、職員の離職率が大幅に下がります。

・創業融資支援から効果的に顧問を取る条件

・創業数に左右されず、1社あたり3万円で顧問を取る手法

創業融資を希望するお客様は、創業融資が終わるまでは顧問料のことは考えていないため、
有利な条件で顧問契約を結ぶことができます。

・税務顧問をしている限り、
融資の話は絶対に避けて通れない

「融資はやりたくない」という税理士もいるようですが、融資対応ができなければ、
今後ほぼ間違いなく顧問先から頼ってはもらえなくなるでしょう。

第一部
日本政策金融公庫元職員のVTuberが語る！
税理士が知らないと損する
日本政策金融公庫の融資に対する7つのこと
経営融資相談士研究協会 会長 みつき

第二部
全国100以上の会計事務所へ
マーケティング支援してきた税理士が語る！
マーケティングをテンプレートで展開し、12年で1万件以上の相談事例から判明した、
日本政策金融公庫の創業融資支援を必要とする優良顧客をWEBで獲得する方法とは？
経営融資相談士研究協会 藏田陽一

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